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“黄金期”过后,光伏发电出路几何?

发布时间:2021-01-07    浏览次数:228

中国光伏行业起起落落20年在快速发展的过程中曾经牺牲与毁灭了一批又一批企业企业家与民间社会财富。


平价上网对光伏行业的影响真的这么重大吗一定是


平价上网前因为电力产品质量的同质性大家比拼的是价格每一次的价格下降都是为了消灭对手为自己获得生存


而平价上网后光伏企业竞争对象发生了根本性的变化从之前产业链企业间的相互厮杀变成了整个光伏企业与煤电企业之间的博杀由于火力发电主要成本是煤炭它的成本虽然会有变化但是相比光伏则是刚性的这样光伏电的上网价格因为煤电价格的刚性不变被封杀了下跌空间从此后整个光伏行业的终端产品电力价格被历史性的企稳了


另一方面整个光伏产业链的摩尔定律效应仍在继续它的成本仍会随着技术进步与规模扩大呈持续的长期的无尽头的下降光伏电开始实质性取代煤电从而直接形成整个光伏产业链的毛利率持续的上升再上升光伏产业链企业之间之前的恶性竞争格局有望大幅改善与缓解


平价前整个行业的每一次价格战后价格下调对光伏企业而言都是灾难平价后每一次的价格下降都是行业利润的提升与增厚


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据统计目前中国光伏电力占全部电力2%煤电为69%根据国家最新规划计划未来20年光伏电占比要提高至40%煤电占比要下降至35%国外的情况更乐观美国德国澳洲等国家预计20年内可以基本实现95%以上的清洁能源毫无疑问平价上网后光伏行业将会迎来历史性的发展机遇


另一方面光伏能源也是中国对全球作出的重大贡献光伏与互联网高铁一起是中国在全球竞争中极少数领先的行业甚至光伏领先的程度比互联网与高铁更大


在这样的大背景下在二级市场应该会给光伏行业这个之前的差生意平反因为平价后的光伏行业竞争格局将发生重大的显著变化它的整个行业毛利润与净利率将会确定性上升对它的估值有望脱离之前的差生意模式而至少回到正常的生意模式甚至有一天变成好生意模式


2020年作为平价元年,对于发电量的要求较为苛刻,现在很多企业已经把发电量指标作为硬性指标。电站安全及发电量的高低,直接影响到电站资产收益。


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